+7 (499) 490-55-07
г. Щёлково, площадь Ленина, д.5, оф. 307
  • Главная
  • Новости
  • В 1С:Управление торговлей можно формировать заказ поставщику

В 1С:Управление торговлей можно формировать заказ поставщику

Если товар заказывается поставщику, то это означает наличие предварительной договоренности о возможности приобрести определенную продукцию с определением условий ее получения. Таким образом можно контролировать насколько поставщик выполняет обязательства и своевременно исполнять свои финансовые платежи. Основываясь на наличии заказа поставщик может внести поступление продукции и оплату за него. Являясь официальным дистрибьютором фирмы 1С, компания ФтиФреш осуществляет внедрение программного обеспечения 1С, для автоматизации бизнес процессов под ключ на условиях взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Наши специалисты, с большим опытом работы и высокой квалификацией, предлагают услуги по продвижению информационно-технического сопровождения: 1С:ИТС Бюджет, 1С:ИТС Техно и 1С:ИТС Проф, а также выполняют подключение к ОФД с дальнейшим его продлением, заменой фискальных накопителей и оформлением электронной цифровой подписи. 1С:Управление торговлей (1С:УТ) является комплексным решением для организаций специализирующихся на торговле. К тому же программа дает возможность очень просто формировать заказ поставщику.

Чтобы формировать заказы поставщику в 1С:УТ требуется настроить опции

Последние будут настроены после выполнения нескольких шагов, а именно:
  • зайти в раздел “НСИ Администрирование” — “Закупки”;
  • отметить галочкой “Закупки поставщикам”. После чего будут дополнительно включены настройки с возможным отражением поступлений нескольких заказов с учетом причин отказа от заказа. Это требует установки одноименных галочек. Когда закрывают функции контролирующие поступления и контролирующие оплату лишены активности для предупреждения о контроле окончания поступлений и закрытии расчетов, имеют доступность после использования статуса из документа “Заказ поставщику”. Данный функционал включается путем установки настроечной галочки в разделе “Статусы документов” — “Статусы заказов поставщикам”. Таким образом можно будет более детально контролировать выполнение заказов;
  • поставить отметки в виде галочек “Контроль поступления при закрытии заказа поставщикам” и “Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам”. После активации настроек по учету заказов поставщику в окне “Закупки” появится строчка “Заказы поставщикам” и на рабочем столе справа — блок меню “Создать” — “Заказ поставщику”.

Проведение договоров и соглашений с поставщиком по закупкам в 1С:УТ

Взаимодействия с поставщиком можно регулировать документами из договоров и соглашений. В настройках “Закупки” — меню “НСИ и администрирование” активируются функции, ведущих взаиморасчеты с поставщиком, на основе договоров и соглашений.  Договор в 1С является аналогом варианта на бумаге на котором ставятся подписи представителя предприятия и контрагента.  Для этого нужно зайти в окно “Расчеты и оформление” и внести договорную сумму, указать настройку, чтобы детализировать расчет:
  • по договорам;
  • по заказам;
  • по расчетным документам и пр.
Соглашение в 1С обладает детализацией с большей гибкостью, которая используется для установки рабочих условий с поставщиком. определения вида закупочных цен, сроков отгрузки и доставки заказанной продукции, склада поставки, с установкой графика и условия платежей. Фактически договор подкрепляют дополнительным соглашением.

Опция по управлению заказами в 1С

Для создания документа “Заказ поставщику” в 1С:УТ воспользуемся примером, как формируется заказ поставщику ручным способом. Для этого проделаем несколько шагов:
  1. В журнале “Заказы поставщикам” кликнуть “Создать”, воспользуйтесь командой “Новый” либо кнопкой “Inc” на клавиатуре;
  2. После указания поставщика в окне “Основное” нужно перейти на “Товары”. Заносим выбранные позиции в таблицу — кнопкой “Заполнить” — “Подобрать товары”. В 1С:УТ редакции 11.5 можно вносить в заказ продукцию путем применения данных документа загружаемых в таблицу — “Загрузить из внешнего файла”. Нужно скопировать данные из файла Excel либо Word в предложенную таблицу и через помощник — “Далее” перенести в документ. При ручном заполнении, нужно воспользоваться справочником “Номенклатура” для выбора товара;
  3. После выбора заказываемых позиций кликаем “Перенести в документ”;
  4. Чтобы установить цены поставщика в части заказа таблицы, нажимаем “Цены и скидки” и выбираем команду “По виду цен”. Нужно указать вид цены, который задан когда формируется номенклатура поставщика. В данном случае — “Закупочная оптовая”.
Действие будет применено к строке, которую выделили. Для выделения нескольких позиций в документе предусмотрены горячие клавиши в 1С. Так, чтобы:
  • выделить группу позиций нужно обозначить первую нажатием Shift, по последней кликнуть мышкой или воспользоваться кнопками Shift + PgDn;
  • указать отдельные строки можно путем их выделения с удержанием Ctrl;
  • обозначить одновременно все позиции нужно воспользоваться Ctrl + А.
В окне “Желаемая дата поступления” в автоматическом режиме отражается дата, которая учитывает достигнутые соглашения с компанией + 3 суток с дня заказа;
  1. в окне “Отгрузка одной датой” нужно ввести число отгрузки. После снятия галочки в окне “Дата отгрузки” таблицы можно задать число отгрузки по определенной строке продукции, которая заказывается;
  2. проведение документа осуществляется при нахождении заказа в стадии согласования, после нужно сформировать отчет “Состояние выполнения”. Все суммы предоплаты и оплаты рассчитываются согласно условия оплаты, формируется график платежей. 
Произведено согласование заказа поставщиком.
  1. Нужно вернуться в окно “Основное”. Используя соглашение о “Поставке товара”, пройдет автоматическое заполнение поля “Оплата” отразится график с платежами сформированного заказа.

Как отражается оплата по заказу в 1С:УТ версии 11

Когда заказ согласовывается, имеется отметка об ожидании подтверждения. После того как статус изменится на “Подтвержден”, произойдет изменение надписи на “Ожидается оплата до приобретения” после чего вносится предоплата. Ознакомиться с отчетом о выполнении заказа можно воспользовавшись гиперссылкой. Для этого понадобится:
  1. нажать окно со стрелкой “Создать на основании” и подтвердите безналичный вид оплаты документом “Списание безналичных ДС”. После того как оплата сформируется, в документ в автоматическом режиме подтянется сумма из платежного графика за заказ. Отражение платежа системой произойдет после появления отметки “Проведено банком”;
  2. воспользовавшись ссылкой “К оплате” будет открыть платежный перечень по графику заказов. После нажатия окна “Оплатить”, будет отражен следующий этап оплаты за заказ поставщику.

Как создать документ Поступление товара

Вам понадобится:
  1. перейти в документ “Заказы поставщику”. Проведя часть оплаты согласно графику, в окне “Текущее состояние” произойдет изменение на “Готов к поступлению” с отражением процента оплаты. Напротив заказа нужно кликнуть по “Создать на основании” и выбрать “Приобретение товаров и услуг”. Во вкладке “Основное”, сформированного документа, будут отражены данные по заказу со складом, где товар приходуется и информации, что оплата произведена;
  2. в окне с вкладкой “Товары”, нужно оставить в списке товары, перенесенные из заказа-основания, только те, что были получены от поставщика по факту и которые подлежат отражению в учете. Документ проводится. Из журнала поступления имеется возможность формирования отчета об этапах исполнения заказа. Отчет будет отражать фактическую отгрузку товара по оговоренному плану поставок.
Софт 1С:УТ помогает осуществлять контроль всех операций взаимодействия с поставщиком. В отчетах программой будут отражаться все платежи и поступления продукции с указанием дат, сопоставляться графики платежей и поставок, согласно заказов и соглашений — по плану и по факту.

Как отменять заказы поставщику

Иногда имеют место случаи, необходимости отмены заказа поставщику по какой-либо причине. Чтобы зафиксировать этот факт с дальнейшим анализом причин отказа в журнале “Заказ поставщику” ставится отметка. До этого нужно указать в документе почему заказ отменен. Все проходит в несколько шагов:
  1. перейти к “Причины отмены заказов поставщикам” в разделе “Закупки”;
  2. после нажатия “Создать” нужно сформулировать почему произошел отказ и внести по чьей инициативе (компания получателя или поставщика);
  3. отметить отмененный товар в заказе поставщику. Выбрать причину из предлагаемого перечня.
После произойдет уменьшение суммы заказа, а строка окрасится в серый цвет.

Как закрыть заказ поставщику

После того как все заказанные позиции будут отгружены и данный заказ полностью оплачен в документе “Заказы поставщикам” появится статус “Готов к закрытию”. Для этого:
  1. Заказ с завершенными всеми операциями закрывается нажатием окна “Установить статус” и выбором “Закрыт”;
  2. после открытия окна помощника закрытия заказов, нужно кликнуть “Выполнить”.
Воспользовавшись гиперссылкой с информацией по заказу “Оплачено/Поступило”, произойдет открытие карточки по расчетам за поставки с отражением всех операций по заказу, который закрывается.  Закрытый заказ отмечается словом “Закрыт”, а строка становится светло-серого цвета. С таким инструментом 1С:УТ обеспечит контроль всего процесса торговой деятельности.